Apprenez à créer, envoyer, exporter et transformer vos devis en factures directement avec Triox.
Il s’agit d’une option qui vous permet de suivre les recettes provenant de la vente de vos produits/services.
Ce que vous pouvez voir dans cette section :
Combien de produits/services vendus avez-vous enregistrés
Quelle est la valeur totale des services enregistrés (qui ont été achetés)
Qui a acheté et quoi
Détails de l’achat
Étape 1 : Dans le menu situé à gauche de l’application ou dans le tableau de bord, cliquez sur l’option « Devis ».
Étape 2 : Après avoir accédé au menu, appuyez sur le bouton « Créer ».
Étape 3 : Remplir les cases selon les besoins.
Si vous souhaitez ajouter d’autres objets, appuyez sur le bouton « + ».
Étape 4 : Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton « Enregistrer ».
Étape 1 : Sélectionnez l’offre que vous souhaitez envoyer et cliquez sur les trois points situés à gauche du numéro. Dans la liste affichée, sélectionnez l’option « Envoyer ».
Étape 2 : Remplissez les champs affichés avec les informations nécessaires pour envoyer le courrier. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton « Enregistrer ».
Après l’envoi, le client recevra la pièce jointe par courrier électronique.
Étape 1 : Choisissez l’offre que vous souhaitez télécharger au format PDF, puis cliquez sur les 3 points à gauche. Dans la liste affichée, cliquez sur l’option « Imprimer ».
Étape 2 : Après la prévisualisation, cliquez sur le bouton « Télécharger ».
Une fois téléchargée, l’offre sera sauvegardée sur votre appareil au format PDF.
Étape 1 : Sélectionnez l’offre que vous souhaitez convertir en facture. Cliquez sur les 3 points à gauche des offres. Dans la liste affichée, sélectionnez « Transformer en facture ».
Cette catégorie concerne l’estimation des services offerts et enregistrés sur la plateforme.
La case correspondant à cette catégorie contient des informations générales sur les recettes provenant des services fournis : le nombre total de services entre parenthèses et la valeur totale des services fournis dans la partie inférieure gauche.
En cliquant sur la case correspondante dans le tableau de bord ou dans le menu à gauche de l’application, vous aurez accès à des informations détaillées sur les services proposés.
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