Découvrez comment créer, envoyer, convertir et gérer vos factures proforma dans Triox.
Les factures pro forma sont des documents non comptables émis par un fournisseur à l’intention d’un client, à des fins d’information et n’entraînant pas d’obligations fiscales ou comptables. Elles sont généralement utilisées pour fournir une estimation des coûts ou pour demander un paiement anticipé.
Une facture pro forma est émise avant la vente pour informer le client des prix et des conditions.
Étape 1 : Choisissez le formulaire que vous souhaitez télécharger au format PDF, puis cliquez sur les 3 points à gauche. Dans la liste, cliquez sur l’option « Imprimer ».
Étape 2 : Après la prévisualisation, cliquez sur le bouton « Télécharger ».
Vous pouvez envoyer la facture proforma aux clients directement à leur adresse électronique en suivant les étapes suivantes :
Étape 1 : Cliquez sur les trois points situés à gauche du numéro de la facture proforma. Dans la liste affichée, sélectionnez l’option « Email ».
Étape 2 : Remplir les champs de la page affichée.
2.1 Saisissez l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer la facture.
2.2 Sélectionnez le modèle de facture que vous souhaitez utiliser.
2.3 Remplir les champs vides et modifier le corps du texte si nécessaire.
Étape 3 : Après avoir finalisé l’édition, vous pouvez prévisualiser la facture pro forma avant de l’envoyer.
Étape 4 : Si le résultat final correspond à vos attentes, cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé sous le texte de la facture.
Étape 1 : Dans le tableau de bord ou dans le menu situé sur le côté gauche de la plateforme, sélectionnez l’option « Factures pro forma ».
Étape 2 : Une fois dans le menu, vous verrez une liste de toutes les factures pro forma créées. Pour plus de détails sur chaque facture proforma, cliquez sur son nom.
Comment créer de nouvelles factures pro forma ?
Étape 1 : Pour créer une nouvelle facture pro forma, cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de l’application.
Étape 2 : Une fois que vous avez rempli tous les champs, cliquez sur le bouton « Enregistrer » à la fin du formulaire.
Étape 3 : Après finalisation, la nouvelle facture pro forma apparaît dans la liste affichée intitulée « Nouveau ».
Une fois payée, la facture proforma devient une facture normale. Pour convertir la facture proforma en facture à l’aide de la plateforme, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :
Étape 1 : Cliquez sur les 3 points situés à côté du numéro de la facture. Dans la liste affichée, sélectionnez la variante « Transformer en facture ».
Étape 2 : Dans la case ouverte, indiquez le montant payé et appuyez sur le bouton « Enregistrer ».
Étape 3 : Après l’enregistrement, la facture apparaît dans la liste du menu « Factures ».
Si le montant de la facture pro forma n’a pas été intégralement payé, il peut être converti en note de crédit ou en encaissement.
Il s’agit d’une section pour les factures pro forma. Il s’agit de factures émises mais non encore payées.
Dans la case dédiée à cette section du tableau de bord, vous verrez les principales informations concernant les factures pro forma : le nombre de ces factures émises est indiqué entre parenthèses et leur montant total dans la partie inférieure gauche de la case.
En cliquant sur la case, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur ces factures.
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